Prise en main et utilisation opérationnelle du CRM et du LMS

Cette formation s'adresse aux salariés de Lab Learning amenés à utiliser le CRM et le LMS dans le cadre de leurs missions. Sont notamment concernés : personnel administratif ; équipe commerciale ; responsables pédagogiques ; coordinateurs de formation ; formateurs internes ; toute personne impliquée dans le suivi des clients, apprenants ou actions de formation.

Les participants doivent : savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur Internet ; disposer d'une adresse email professionnelle ; avoir accès aux logiciels CRM et LMS utilisés par Lab Learning ; connaître les bases de l'activité d'un organisme de formation : prospects, clients, apprenants, sessions, documents, parcours de formation. Aucun niveau technique avancé n'est requis.

Jour 1 — Prise en main et utilisation du CRM Durée : 7 heures Module 1 — Comprendre le rôle du CRM dans l'activité de Lab Learning Durée : 1h Objectif : comprendre l'utilité du CRM dans le suivi commercial, administratif et relationnel de Lab Learning. Contenu : • rôle d'un CRM dans un organisme de formation ; • suivi des prospects, clients, entreprises et apprenants ; • historique des échanges et traçabilité des actions ; • relances commerciales et suivi des opportunités ; • qualité et fiabilité des données saisies. Modalités pédagogiques • Apports théoriques courts illustrés de cas concrets du secteur. • Analyse en groupe des documents réels de l'établissement (registres, étiquettes, affichages, DUERP). • Atelier collectif : mise à jour des documents avec les stagiaires.

Module 2 — Découverte de l'interface CRM et navigation Durée : 1h Objectif : savoir se repérer dans l'interface du CRM et utiliser les principales fonctionnalités de navigation. Contenu : • connexion au logiciel et découverte du tableau de bord ; • menus principaux et organisation des informations ; • recherche simple et avancée ; • filtres, vues personnalisées et champs obligatoires ; • navigation entre les fiches, dossiers et opportunités. Modalités pédagogiques • Travail sur les chiffres réels de l'établissement (anonymisés si besoin). • Construction pas à pas d'outils de pilotage simples (fiches techniques, ratios). • Exercices d'application corrigés individuellement.

Module 3 — Créer et gérer les fiches contacts, entreprises et prospects Durée : 1h30 Objectif : être capable de créer, compléter et mettre à jour les fiches utilisées dans le CRM. Contenu : • création d'une fiche contact, entreprise ou prospect ; • rattachement contact / entreprise ; • qualification d'un prospect et identification du besoin ; • mise à jour après un appel, un échange ou un rendez-vous ; • ajout de commentaires, gestion des doublons et règles de saisie. Modalités pédagogiques • Travail sur les chiffres réels de l'établissement (anonymisés si besoin). • Construction pas à pas d'outils de pilotage simples (fiches techniques, ratios). • Exercices d'application corrigés individuellement.

Module 4 — Suivre le cycle commercial et administratif dans le CRM Durée : 1h30 Objectif : savoir suivre un dossier client depuis le premier contact jusqu'au suivi post-formation. Contenu : • étapes du cycle commercial et administratif ; • analyse du besoin et suivi de l'opportunité ; • suivi des devis, propositions et documents associés ; • planification des relances et gestion des tâches ; • changement de statut et transmission d'informations en interne. Modalités pédagogiques • Jeux de rôle accueil/vente en conditions réelles de comptoir. • Observation puis analyse de situations de service de l'établissement. • Entraînement individuel avec retour immédiat du formateur.

Module 5 — Bonnes pratiques CRM et harmonisation interne Durée : 1h Objectif : adopter des pratiques communes pour fiabiliser l'utilisation du CRM au sein de l'équipe Lab Learning. Contenu : • règles communes de saisie et de classement ; • informations à renseigner systématiquement ; • bonnes pratiques de commentaires et de suivi ; • erreurs fréquentes à éviter ; • protection des données, confidentialité et routine d'utilisation. Modalités pédagogiques • Mises en situation et jeux de rôle sur des cas réels apportés par les stagiaires. • Échanges de pratiques animés par le formateur, apports structurés en appui. • Construction d'outils directement réutilisables (trames d'entretien, brief d'équipe).

Module 6 — Cas pratique CRM et validation intermédiaire Durée : 1h Objectif : valider la capacité des participants à utiliser le CRM de manière autonome à partir d'un scénario complet. Contenu : • création ou recherche d'un contact ; • rattachement à une entreprise ; • qualification du besoin et création d'une opportunité ; • ajout d'une note de suivi et programmation d'une relance ; • mise à jour du statut et correction individualisée. Jour 2 — Prise en main et utilisation du LMS Durée : 7 heures Modalités pédagogiques • Apports théoriques courts illustrés d'exemples du secteur. • Mise en pratique accompagnée sur le poste de travail réel. • Questions-réponses ancrées dans le quotidien de l'équipe.

Module 7 — Comprendre le rôle du LMS dans l'activité de formation Durée : 1h Objectif : comprendre l'utilité du LMS dans l'organisation, le suivi et la traçabilité des parcours de formation. Contenu : • rôle d'un LMS dans un organisme de formation ; • différence entre LMS, CRM et espace documentaire ; • parcours apprenant et accès aux contenus ; • mise à disposition des supports pédagogiques ; • suivi de progression, traçabilité et démarche qualité. Modalités pédagogiques • Apports théoriques courts illustrés de cas concrets du secteur. • Analyse en groupe des documents réels de l'établissement (registres, étiquettes, affichages, DUERP). • Atelier collectif : mise à jour des documents avec les stagiaires.

Module 8 — Découverte de l'interface LMS et des espaces utilisateurs Durée : 1h Objectif : savoir naviguer dans le LMS et identifier les différents espaces selon les profils utilisateurs. Contenu : • connexion à la plateforme et tableau de bord LMS ; • espace administrateur, formateur et apprenant ; • organisation des formations et des parcours ; • recherche d'une formation ou d'un apprenant ; • gestion des droits d'accès et des profils utilisateurs. Modalités pédagogiques • Travail sur les chiffres réels de l'établissement (anonymisés si besoin). • Construction pas à pas d'outils de pilotage simples (fiches techniques, ratios). • Exercices d'application corrigés individuellement.

Module 9 — Créer ou gérer un parcours de formation dans le LMS Durée : 1h30 Objectif : être capable de structurer un parcours de formation et d'y intégrer des ressources pédagogiques. Contenu : • création ou modification d'une formation ; • organisation en modules, séquences ou étapes ; • ajout de documents, vidéos, liens et supports ; • intégration d'exercices, quiz ou questionnaires ; • ordre des contenus et vérification côté apprenant. Modalités pédagogiques • Apports théoriques courts illustrés d'exemples du secteur. • Mise en pratique accompagnée sur le poste de travail réel. • Questions-réponses ancrées dans le quotidien de l'équipe.

Module 10 — Inscrire les apprenants et suivre leur progression Durée : 1h30 Objectif : savoir inscrire les apprenants dans un parcours et suivre leur progression pédagogique. Contenu : • création, import ou ajout manuel d'un apprenant ; • inscription à une session ou affectation à un parcours ; • vérification des accès apprenants ; • suivi des connexions et de l'avancement ; • consultation des résultats et relance des apprenants. Modalités pédagogiques • Apports théoriques courts illustrés d'exemples du secteur. • Mise en pratique accompagnée sur le poste de travail réel. • Questions-réponses ancrées dans le quotidien de l'équipe.

Module 11 — Évaluations, attestations et suivi qualité via le LMS Durée : 1h Objectif : utiliser le LMS pour suivre les acquis, consulter les évaluations et exploiter les éléments utiles au suivi qualité. Contenu : • création ou consultation d'un quiz ; • paramétrage et suivi des évaluations ; • consultation des résultats et questionnaires de satisfaction ; • éléments de preuve de réalisation et attestations disponibles ; • archivage numérique et suivi qualité. Modalités pédagogiques • Apports théoriques courts illustrés d'exemples du secteur. • Mise en pratique accompagnée sur le poste de travail réel. • Questions-réponses ancrées dans le quotidien de l'équipe.

Module 12 — Articulation CRM / LMS et cas pratique final Durée : 1h Objectif : savoir utiliser le CRM et le LMS de façon coordonnée dans le suivi d'un client, d'un dossier et d'un apprenant. Contenu : • complémentarité entre CRM et LMS ; • passage du prospect ou client vers l'apprenant ; • articulation entre suivi commercial et suivi pédagogique ; • inscription dans un parcours et consultation de l'avancement ; • actions de relance et cas pratique final complet. Modalités pédagogiques • Jeux de rôle accueil/vente en conditions réelles de comptoir. • Observation puis analyse de situations de service de l'établissement. • Entraînement individuel avec retour immédiat du formateur.

La formation repose sur une pédagogie active et opérationnelle, centrée sur la prise en main concrète des deux logiciels. Les modalités pédagogiques prévues sont les suivantes : apports théoriques courts pour présenter les fonctionnalités essentielles ; démonstrations guidées par le formateur ; exercices pratiques individuels sur le CRM et le LMS ; mises en situation à partir de cas concrets liés à l'activité de Lab Learning ; manipulation directe des logiciels par les participants ; échanges sur les usages, difficultés et bonnes pratiques ; correction en direct des exercices réalisés ; accompagnement individualisé selon le niveau d'aisance des participants ; cas pratique final permettant de vérifier l'utilisation coordonnée du CRM et du LMS. La formation alterne donc entre explications , démonstrations , exercices pratiques , mises en situation , afin de favoriser l'autonomie des participants dans l'utilisation quotidienne des outils.

L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation et en fin de parcours. Elle comprend : Avant la formation recueil des attentes des participants ; identification du niveau initial d'aisance avec les outils numériques ; échange sur les usages actuels du CRM et du LMS. Pendant la formation questions orales ; exercices pratiques ; observation des manipulations ; correction des erreurs ; mises en situation progressives ; validation de chaque étape clé. En fin de formation cas pratique final CRM + LMS ; grille d'évaluation des compétences ; échange individuel ou collectif sur les acquis ; identification des points à renforcer.

Inscription possible jusqu'a 14 jours avant le début de la formation

Les dates de session sont planifiées avec votre établissement, en intra comme en inter : contactez-nous pour un calendrier adapté à votre activité.

Lab Learning veille à rendre ses formations accessibles aux personnes en situation de handicap. Les modalités pédagogiques, techniques ou organisationnelles peuvent être adaptées en fonction des besoins identifiés : adaptation du rythme, supports spécifiques, modalités d'évaluation aménagées, accessibilité des locaux ou adaptation en distanciel. Toute situation nécessitant une adaptation doit être signalée en amont afin d'étudier les solutions possibles. Référent handicap : contact Lab Learning Téléphone : 04 51 330 330