Maîtriser sellsy pour piloter la relation client, les ventes et le suivi d’activité

Commerciaux, ADV, marketing/communication, service client/SAV, managers, dirigeants.

Aisance informatique de base (navigateur, email, tableur). Accès à un compte Sellsy (ou environnement de démo fourni) et connexion internet. Connaissance des offres/produits de l'entreprise.

Jour 1 — Bases & Données (7 h) • 9:00–9:30 | Accueil & cadrage : objectifs, niveaux, cas d'usage internes. • 9:30–10:30 | Vue d'ensemble Sellsy : navigation, modules, rôles & droits, sécurité (MFA). • 10:45–12:15 | Contacts & Entreprises : création, champs, tags, segments, RGPD (bases légales, consentement). • 13:30–15:00 | Qualité de la donnée : imports CSV, déduplication, nomenclatures, responsabilités. • 15:15–17:00 | Agenda & Emails : connexions email/calendrier, activités, tâches, modèles d'emails, suivi. Méthodes : démonstrations guidées, ateliers pas-à-pas, mini-défis en binôme, quiz interactif. Jour 2 — Ventes & Devis (7 h) • 9:00–10:30 | Pipeline & opportunités : étapes, probabilités, prévisions, filtres, vues enregistrées. • 10:45–12:00 | Activités & relances : scénarios de suivi, rappel automatique, to-do d'équipe. • 13:30–15:00 | Produits/Services & catalogues : prix, remises, taxes, packs. • 15:15–17:00 | Devis/Commandes (si activé) : modèles, conditions, envoi & signatures, conversion. Méthodes : cas réels (leads chauds/froids), modélisation du pipeline de l'entreprise, atelier « 1 opportunité = 1 plan d'action ». Jour 3 — Prospection & Marketing (7 h) • 9:00–10:30 | Segmentation & listes : critères, scoring simple, priorisation. • 10:45–12:00 | Modèles & séquences d'emails (selon modules) : bonnes pratiques d'outreach. • 13:30–14:45 | Formulaires & sources de leads : web-to-lead, QR, import salons, UTM/traçabilité. • 15:00–17:00 | SAV/Support ou Campagnes (selon contexte client) : tickets, SLA & canaux ou newsletters/landing pages & suivi. Méthodes : atelier « construire une liste priorisée », rédaction de templates, paramétrage d'un canal d'acquisition. Jour 4 — Reporting, Automations & Gouvernance (7 h) • 9:00–10:30 | Tableaux de bord & rapports : KPI commerciaux (taux transfo, cycle, panier, forecast), exports. • 10:45–12:00 | Automations (workflows niveau 1) : déclencheurs, conditions, actions (assignations, tâches, emails internes). • 13:30–14:30 | Intégrations & écosystème : email/calendrier, téléphonie, outils marketing, compta/facturation, Zapier/Make. • 14:45–15:45 | Gouvernance & conformité : rôles/droits, contrôles de saisie, revue de pipeline, RGPD & archivage. • 16:00–17:00 | Capstone : mise en situation complète (du lead au devis + reporting), soutenance & plan d'actions équipe. Méthodes : learning-by-doing, coaching terrain, livrables prêts-à-l'emploi.

Modalités pédagogiques - Observation guidée des postes de travail et identification des risques in situ. - Analyse de documents réglementaires et des supports internes de l'établissement. - Élaboration collective des mesures de prévention, restitution commentée.

Démarches Démo guidée → reproduction pas-à-pas Ateliers pratiques (pipeline, imports, relances, reporting) Études de cas de l'entreprise & mises en situation Capstone final (scénario complet + plan d'actions)

Avant : questionnaire de positionnement (besoins, niveaux, cas d'usage). Pendant : exercices notés, études de cas, observation en situation, quiz rapides en fin de module. Après : évaluation finale (QCM + mise en situation « capstone ») & plan d'actions individuel. Satisfaction : questionnaire à chaud et à froid (J+30 option). Validation : Attestation de fin de formation mentionnant objectifs, nature, durée et résultats.

Inscription possible jusqu'a 14 jours avant le début de la formation

Les dates de session sont planifiées avec votre établissement, en intra comme en inter : contactez-nous pour un calendrier adapté à votre activité.

Accessibilité – Personnes en situation de handicap (PSH) Lab-Learning adapte ses modalités (rythme, supports, accessibilité numérique, aménagements logistiques). Contact référent handicap : 04 51 330 330 — sales@lab-learning.fr Un entretien en amont permet d'anticiper les besoins d'adaptation.