Odoo CRM : déploiement opérationnel

Dirigeants, responsables commerciaux / ADV, responsables de boutique / réseau, chargé·es de clientèle, assistants commerciaux, chefs de projet.

Aisance informatique & notions commerciales de base. Accès à un environnement Odoo (test ou production) avec droits suffisants pour pratiquer. Ordinateur portable + connexion Internet stable (en distanciel).

DJ1 — Fondamentaux & données (navigation, Contacts, Leads) Objectifs opérationnels : naviguer, comprendre objets CRM, créer/qualifier Contacts & Leads.Points clés : Vues (kanban/liste/formulaire/pivot/graphe), favoris & filtres enregistrés. Contacts (sociétés vs individus, tags, champs clés : SIRET/VAT, secteur, canal). Leads : création manuelle, formulaires web, sources, canaux UTM. Atelier : création de la base Contacts de départ (5 fiches types), premiers Leads.Livrables séance : modèle de fiche Contact + guide de normalisation (adresse/téléphone/e-mail). DJ2 — Pipeline & qualification + Import de masse Objectifs : structurer un pipeline réaliste et importer des données propres.Points clés : Pipeline type HCR : Prospect → Qualifié → Offre envoyée → Négociation → Gagnée/Perdue (+ probabilités). Qualification : champs obligatoires (budget, décisionnaire, délai, besoin), scoring simple. Import CSV/XLSX : mapping (Contact/Entreprise, e-mail, tel, rue, CP/ville, pays, SIRET/VAT, commercial assigné, étape). Règles de dédoublonnage : e-mail + téléphone + SIRET (priorité). Atelier : import d'un fichier exemple (≈200 lignes), contrôle qualité & rollback.Livrables séance : Mapping prêt à l'emploi + check-list anti-doublons. DJ3 — Activités, agenda, e-mails & modèles Objectifs : industrialiser la relance et le suivi.Points clés : Activités (appels, relances, RDV), planification intelligente & priorisation. Modèles d'e-mails : variables (placeholders), pièces jointes, signatures. Journal d'échanges / notes internes / mentions, extension mobile. Atelier : séquence multi-relances (J+2, J+7, J+14) avec 3 modèles d'e-mails fournis.Livrables séance : Pack 6 e-mails (1er contact, relance devis x2, no-show, requalification, win-back). DJ4 — Opportunités → Devis/Ventes (lien CRM ↔ Sales) Objectifs : transformer efficacement et raccourcir les cycles.Points clés : Conversion Lead → Opportunité, multi-équipes & territoires. App Ventes : produits, listes de prix, taxes, conditions, relances devis. Négociation : champs perso utiles (risques, objections, prochaines étapes). Atelier : créer un devis depuis une opportunité (modèle + relance automatique).Livrables séance : Modèle de devis + check-list de négociation. DJ5 — Reporting & pilotage (KPI, favoris, dashboards) Objectifs : piloter l'activité et la performance commerciale.Points clés : Vues Pivot & Graphes, mesures/sous-totaux, regroupements. KPI clés : volume d'opportunités, CA pondéré, taux de conversion global & par étape, durée de cycle, retard activités, panier moyen, performance par source/canal. Partage de favoris (équipe/direction), exports. Atelier : 3 dashboards prêts à l'emploi : Direction, Manager, Commercial.Livrables séance : Catalogue KPI + 6 favoris partagés (requêtes sauvées). DJ6 — Automatisations & ciblages (assignation, rappels, campagnes) Objectifs : gagner du temps, sécuriser les relances, mieux cibler.Points clés : Règles d'assignation (territoire, catégorie, langue, charge). Rappels automatiques (activité à J+3 dès devis envoyé ; relance « opportunité inerte » à J+10). Campagnes ciblées depuis le CRM (segments dynamiques). Atelier : 3 automations « quick wins » à activer en prod.Livrables séance : Bibliothèque de 10 règles (prêtes à adapter). DJ7 — Administration : Droits/Groupes, qualité des données & RGPD Objectifs : sécuriser l'accès, garantir la conformité et la fiabilité des données.Points clés : Groupes & droits (ex. Sales: User (own), Sales: Manager), visibilité par équipe/pipeline. Qualité : champs obligatoires, contraintes, alertes doublons, normalisation. RGPD : consentement, mentions, opt-out, suppression/pseudonymisation, plan de purge (ex. leads inactifs 24 mois). Atelier : audit express de votre base → plan de remédiation (qualité & RGPD).Livrables séance : DPA light (registre de traitements CRM) + plan de purge. DJ8 — Mise en production & plan d'adoption 30/60/90 Objectifs : basculer proprement en prod et ancrer les usages.Points clés : Check-list Go-Live : revue pipelines, tests relances, sauvegardes, droits, documentation. SOPs d'équipe (qui saisit quoi, quand, comment), kit d'onboarding, micro-tutos internes. Évaluation pratique finale (scénario de A→Z sur cas fil rouge). Plan 30/60/90 : rituels (stand-ups, revue pipe, one-to-ones), objectifs, amélioration continue.Livrables séance : Dossier de mise en prod + plan d'adoption personnalisé.

Modalités pédagogiques - Observation guidée des postes de travail et identification des risques in situ. - Analyse de documents réglementaires et des supports internes de l'établissement. - Élaboration collective des mesures de prévention, restitution commentée.

Durée totale : 28 heures – 8 demi-journées de 3h30 (9h00–12h30). Modalités pédagogiques (comment on enseigne) : présentiel, distanciel synchrone (visioconférence) ou format mixte. Alternance d'exposés courts, démonstrations pas-à-pas, exercices guidés sur instance de test, cas fil rouge issu de votre secteur (restauration / retail), débriefs collectifs. Lieu de réalisation : chez le client, en salle louée par Lab-Learning si besoin, ou à distance.

Positionnement initial (questionnaire + échange sur besoins & usages). Évaluations formatives à chaque DJ (quiz courts, exercices notés). Épreuve pratique finale (DJ8) : scénario Odoo complet à réaliser. Attestation de fin de formation mentionnant les compétences travaillées. Satisfaction à chaud / à froid (J+30) et point d'usage (mail ou visio). Traçabilité Qualiopi : feuilles d'émargement, livrables & supports remis.

Inscription possible jusqu'a 14 jours avant le début de la formation

Les dates de session sont planifiées avec votre établissement, en intra comme en inter : contactez-nous pour un calendrier adapté à votre activité.

Lab-Learning adapte ses parcours aux personnes en situation de handicap ( PSH ) : aménagements de rythme, supports adaptés (polices lisibles, contrastes renforcés), accès distanciel, accompagnement personnalisé. Contact accessibilité : Lab-Learning – 04 51 330 330 / sales@lab-learning.fr